A Viterra Limited (Viterra) anunciou que, por meio de uma subsidiária integral, celebrou um contrato de compra de ações com a Marubeni America Corporation, subsidiária integral da Marubeni Corporation, para adquirir os negócios de grãos e ingredientes da Gavilon Agriculture Investment, Inc. (Gavilon).
O preço de compra acordado para a aquisição da Gavilon é de US$ 1,125 bilhão, mais capital de giro, e está sujeito a certos ajustes habituais de preço de compra.
A Gavilon está sediada em Omaha, Nebraska, EUA e origina, armazena e distribui grãos, oleaginosas, bem como rações e ingredientes alimentícios para fabricantes de alimentos, pecuaristas, processadores de aves, processadores de soja e produtores de etanol em todo o mundo.
A rede de ativos líder da Gavilon está localizada nas principais áreas de crescimento nos Estados Unidos, com acesso às principais ferrovias, rios e portos. Também possui operações internacionais no México, América do Sul, Europa e Ásia, além de participação minoritária indireta em dois terminais portuários localizados em Kalama, Washington e Portland, Oregon.
“A adição da Gavilon apoia nossa estratégia de longo prazo de aumentar significativamente nossa presença nos Estados Unidos, uma das principais regiões produtoras e exportadoras, o que fortalecerá ainda mais nossa rede global”, disse David Mattiske, CEO da Viterra Limited. “A combinação dos negócios de originação Gavilon e Viterra nos permitirá oferecer mais valor e flexibilidade aos nossos clientes. Seremos capazes de aprimorar rapidamente nossas cadeias de suprimentos sustentáveis, fornecer níveis mais altos de controle de qualidade e confiabilidade, ao mesmo tempo em que criamos oportunidades interessantes para nossos clientes e funcionários.”
“Estamos ansiosos para receber os funcionários da Gavilon na equipe da Viterra e fortalecer ainda mais as relações comerciais e de negócios bem-sucedidas que a Gavilon construiu com produtores e consumidores.”
Peter Mouthaan, diretor financeiro da Viterra Limited, disse: “Esta transação demonstra o apoio contínuo de nossos acionistas para aproveitar as oportunidades que proporcionam um crescimento significativo para nossos negócios, mantendo um balanço robusto”.
“O financiamento para o preço de compra acordado e uma parte do capital de giro assumido foram garantidos através da assinatura de uma linha de financiamento de aquisição compromissada. O financiamento para o restante do capital de giro será financiado com recursos de outras linhas de financiamento comprometidas e dinheiro em caixa, incluindo linhas de crédito comprometidas não sacadas disponíveis no valor de aproximadamente US$ 3,6 bilhões em 31 de dezembro de 2021.”
A transação está sujeita ao fechamento habitual e aprovações regulatórias e deve ser concluída no segundo semestre de 2022.
Assessoria
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